Este desarrollo permite establecer flujos de autorización para órdenes de compra de una o más empresas dentro de una base Odoo. Las autorizaciones pueden ser de acuerdo a un importe total de OC, categoría de producto o la combinación de ambas. Además de poder establecer una probación especial en la solicitud de cotización de compra.
Características principales
Apartado para ver las solicitudes de cotización que requieren aprobación
Inhabilita cambios después de confirmar la orden de compra.
Trazabilidad de autorizaciones hechas dentro de la orden de compra.
En multicompañía cada empresa puede tener su propio flujo.
Roles y Permiso
- Se crean grupos para para delimitar quién puede aprobar los montos de OC, configurar las aprobaciones y autorizar la edición de ordenes de compra confirmadas.
Configuración
- Compras->Configuración-> Aprobaciones por monto
Apartado para configurar las aprobaciones y empresa a la que
aplica.
-
Formulario para definir flujo de aprobación, el primer paso
es indicar la empresa a la que aplica.
-
En la aprobación por monto se indica a partir de qué monto
la solicitud de cotización deberá pasar por aprobación de las personas
indicadas a autorizar. Se pueden indicar más de una persona, pero basta con que
uno autorice.
-
En la aprobación por categoría Odoo te muestra las
categorías que se dieron de alta para que se puede seleccionar la de interés.
La aprobación será requerida si las solicitudes de cotización tienen uno o más
productos de la categoría seleccionada.
- En la aprobación por Categoría/Monto se habilita el campo de categoría y una tabla para indicar el flujo por monto que se aplicará para las solicitudes de cotización que tengan productos de esa categoría. Es importante que solo aplica a las solicitudes que tengan productos de esa categoría que sumen los importes indicados.
- En la pestaña de Aprobación Especial se puede indicar la persona o personas habilitadas para aprobar las solicitudes de cotización donde se active esta aprobación.
- Se tiene disponible un botón para ACTIVAR/DESACTIVAR el flujo establecido.
Funciones
- Al dar clic en el botón CONFIRMAR en una solicitud de cotización se realiza una evaluación del flujo para determinar qué etapa de autorización aplica. Aparece una nota en amarillo indicando qué autorización requiere y habilita el botón de Aprobar Monto (únicamente las personas indicadas como autorizadoras pueden aprobar). Es necesario dar clic en CONFIRMAR para que evalué las autorizaciones faltantes.
- Se indica en el chatter los detalles de la probación.
- Al activar el check box de Se requiere aprobación Especial solicita dicha autorización.
- En el menú Compras -> Aprobación se visualizan las solicitudes de cotización que requieren aprobación
- Para todas las órdenes de compra confirmadas el sistema solicita aprobación para ser modificadas y esta autorización se otorga en la pestaña Aut. Edición, activando el check box.
